Sara es una niña que vive en la selva. Hablando con sus amigos los animales se da cuenta de que no son felices porque envidian los rasgos físicos de otras especies. Sara les intenta convencer de que ser ellos mismos tiene más ventajas que poseer lo que los demás tienen; sin embargo, ninguno parece escuchar a la niña. Sara se duerme preocupada por esta cuestión, y sueña con una máquina capaz de construir un animal con distintas partes de varios animales. Al despertar, se da cuenta de que ese animal con el que ha soñado es un monstruo.