A Tomàs, el ninot de fusta, el que més li agrada és estar amb els seus amics: la pilota, la nina i el tren. Estan junts quasi tot el dia i no paren de jugar. Per això, quan dos d’ells decideixen anar-se’n de viatge, Tomàs ha d’aprendre algunes coses noves.

A Pallorfeta no li agrada fer la guerra. El savi Cassoleta disposa que passe per quatre proves. Si sobreviu, demostrarà que és digne de ser l’hereu del comte. Com se n’eixirà Pallorfeta de les mans del falcó Roig, o del drac de cinc caps, o de la bruixa Corruixa, o del gegant Bufanúvols?